Актуальные предложения

Размещение облигаций микрофинансовой организации «Бастау Агро Финанс»

Микрофинансовая организация «Бастау Агро Финанс»
Настоящим Vitis Advisor Group объявляет о приеме заявок на покупку купонных обеспеченных облигаций Микрофинансовая организация «Бастау Агро Финанс».
Коротко об эмитенте
Микрофинансовая организация Бастау Агро Финанс является быстро и уверенно растущей компанией, основная деятельность которой заключается в выдаче микрокредитов физическим и юридическим лицам, деятельность которых связана с производством сельскохозяйственной продукции. В своей деятельности эмитент руководствуется тщательной оценкой кредитных рисков своих заемщиков, что позволяет ему формировать кредитный портфель с низким уровнем кредитного риска.
Низкий кредитный риск по займам, выдаваемым эмитентом, обеспечивается за счет (1) наличия обеспечения по займам и (2) финансирования стабильных и надежных компаний без участия в высокорисковых проектах и потребительском кредитовании. Уровень левереджа эмитента в 2 раза ниже среднего показателя по аналогичным компаниям, что говорит о высокой степени его финансовой независимости.
Эмитент является активным участником Группы компаний AlemAgro (www.alemagro.com), основным направлением деятельности которой является поставка средств защиты растений, семян и микроудобрений. Клиентская база группы составляет около 8000 сельхозтоваропроизводителей.
Коротко об облигациях
Выпуск облигаций МФО Бастау Агро Финанс осуществляется на площадке Astana International Exchange (AIX).
Облигации выпускаются на 2 года с купонной ставкой 5,25% годовых в долларах США. Купонное вознаграждение выплачивается 2 раза в год. Кроме того, эмитент берет на себя обязательство по выкупу облигаций в течение периода их обращения. Более подробная информация об условиях выпуска облигаций и график их выкупа приведены проспекте выпуска облигаций, с которым заинтересованные лица могут ознакомиться, пройдя по ссылке ниже в пункте «Документы, необходимые к ознакомлению».
Обязательства эмитента по облигациям полностью и безотзывно гарантированы материнской компании группы, в которую входит эмитент – ТОО «Alem Agro Holding» (Алем Агро Холдинг).
Целевое назначение займа: финансирование операционной микрофинансовой деятельности эмитента. Данная задача для эмитента актуальна в свете растущей потребности потенциальных заемщиков в краткосрочных заемных средствах.
Как подать заявку
Размещение облигаций будет осуществляться следующим образом:
19 августа – 23 августа 2020 года - Период приема заявок
Заинтересованные в приобретении облигаций лица (как юридические, так и физические) могут подавать заявки в адрес Vitis Advisors Group по форме, указанной ниже в пункте «Документы, необходимые к ознакомлению».
Заявки подаются в форме сканированных копий с бумажного оригинала, которые направляются по адресу CorpFin@vitisadvisor.com
24 августа 2020 года - Отсечение
На основании сводных данных по полученным заявкам будут определены:
  1. доходность, по которой будут размещаться облигации (yield)
  2. чистую цену, по которой будут размещаться облигации (issue price)
24 августа 2020 года
Vitis Advisors Group уведомит лиц, подавших заявки, о статусе данных заявок, а именно будет удовлетворена/ не будет удовлетворена с учетом доходности и цены, определенных ранее
25 августа 2020 года - Листинг и проведение расчетов по облигациям
  1. покупатели зачисляют деньги на банковский счет Эмитента
  2. покупатели и Эмитент подают своим брокерам приказы на зачисление и списание облигаций соответственно
26 августа 2020 года - Дата открытия торгов
С этой даты на AIX открываются торги по облигациям эмитента, что дает возможность инвесторам совершать операции с облигациям МФО Бастау Агро Финанс на вторичном рынке
Документы, необходимые к ознакомлению